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对于以伊冲突影响🩱👗，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期💌，军工🍈🍎🍅💝、大金融板块相对受益。2）原油而言💯，6-12月价格中枢可能高于1-5月😈。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💔🧡🥬。3）黄金而言🥥🍄💛，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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此外(wai)，高盛近日研报提出了中国股票市场的“十(shi)巨头（Prominent 10）”。分别是：腾讯控股、阿里巴巴、小(xiao)米集团、比亚迪、美团(tuan)、网易、美的、恒瑞医药、携程和安踏。并预测未来两年“十巨头”的盈(ying)利将(jiang)增长13%（复合年增(zeng)长率），市盈率为16倍。

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本(ben)週（6月(yue)9日至13日），A股(gu)市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè)，成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超(chao)過(guò)1萬(wàn)億(yì)元。A股指數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指小幅上漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小幅下跌0.25%，深(shen)證成指下跌0.6%，北證50下跌3.11%。

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相比A股🍌，H股更易受全球流动性影响，外资增配与南向资金不断涌入推动H股估值提升，缩小与A股的价差💓。多位业内人士认为，短期内AH价差有望持续缩窄🍋🧅🥦，当前的变化可能预示着新一轮长期趋势的开始。

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1、從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，此類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的(de)預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大，商品市(shi)場(chǎng)可(ke)能會(huì)有應(yīng)(ying)激性反應，股(gu)票市場短期可能跼(jú)部(bu)會有反應，但昰(shì)由于不(bu)可預測性，很難成爲(wèi)(wei)主(zhu)導(dǎo)市場(chang)的主要變(biàn)量。

2、尽(jin)管伦敦(dun)会谈并未(wei)带来实质性的关税减免或全面(mian)技术封锁松绑，但该框架协议在结(jie)构与机(ji)制层面上成功(gong)延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术(shu)出口的对话(hua)路径，为未来落地奠定了政(zheng)策稳定基础。尽管还未公开细节，但(dan)该协(xie)议(yi)的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一(yi)蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话(hua)、防(fang)控政策路径多变，而非立即(ji)实现全面协议。