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三👿🤍、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🥿🍋🥭。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🥒🧄。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值💗🥻、高股息特性契合中长期资金配置需求🩳，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥬🥻🍎。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🥥🥕，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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资金流向方面(mian)，本周主力净流出884.14亿元。其(qi)中，计算机净流出(chu)金(jin)额最大(da)，为(wei)162.55亿元；机械设备、电(dian)子(zi)行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依(yi)次(ci)为6.49亿元、5.2亿(yi)元、4.15亿元、1.35亿元。

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截至最后实际可行日期及紧随[编纂]前，218🥕🌽💛，560👞，434股A类普通股及32，989💓💟🍄，645股B类普通股💋🍆🍍，约占公司有投票权股份的55.36%（有关特别事项的决议案除外）😈🩰🥕🥭，由不同投票权受益人控制的管理层股东合共持有。不同投票权受益人包括郑先生、李先生、刘先生及陈先生🩲，他们通过一致行动协议🍄🍅💋，对公司的重大决策具有重大影响力😠，公司股权较为集中，管理层控制力较强🍈💝🍒。

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1、从轮动面积(ji)来看，第二轮行情的轮动(dong)面积更大(da)。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的(de)比(bi)例衡量，第一(yi)轮行(xing)情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方(fang)向轮动，超额收益行业比例超(chao) 60%，轮动范围显著拓宽。

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