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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩲。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👘😻，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🌽🥬。向后看🍑👝，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💞👄。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格环比(bi)上行(xing)，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下(xia)行，白银期现价格上行。小(xiao)金(jin)属方面，锑价格下行，稀土价格(ge)上行(xing)。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍈、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业🥝。

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5 月集成电路(lu)出口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同(tong)比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大(da) 4.00 个百分(fen)点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集(ji)成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同比增幅收(shou)窄 2.23 个(ge)百分点至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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