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在“电风扇”式的轮动行情中💌💝🥔，把握高切低节奏是获取超额收益的关键😠，而当前创新药👄🧡🧡👞、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍉🥻💟。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥿🩲👞，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🩳👘🧄。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍅，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥒👜，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍍💔👜👘，在“守住胜利果实”的心态下🥻，部分资金逐渐选择止盈💌。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💞🍎🧄🍓，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍇。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍊，部分资金已经有意愿进行高切低😻🧄👄。

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接受 媒体调查的53位日本央行观察人士均预计央行将在周二结束的政策会议上决定维持利率在0.5%不变😻。约三分之二的受访者认为，央行将从明年第二季度开始放慢削减购债步伐。

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1、客户(hu)集中度较高使得公司收入对少数客户依赖较大，若主要客户的业务出现波动、减少订单或终止合作，将对(dui)公司的(de)经营业绩和财务状(zhuang)况产生重大(da)不利影响。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🍆💞👚，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🍉💕🥾，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🍏🥻，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🎒🤬😈👡，而非立即实现全面协议。