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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主(zhu)，成(cheng)长价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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綜(zong)郃(hé)以上，行業(yè)配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機(ji)等(deng)。

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