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总结来看🥑，经历上半年的价格下跌🍊，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间💯👚，制造业🍄🥿🍍、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点🍑🍏🧄。供应端钢厂产品结构调整能力较强🥬💗🩳，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动🤍💕，但整体看目前钢厂仍有利润🍈🌽🥥😻，钢厂生产仍将维持相对高位🍎🌽🥕👘。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🩲👡💋，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🩳，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🩱💕🥻🍓，但从供需看钢材市场矛盾依然突出💞，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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赵宪成(cheng)：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认(ren)为，下半年港股仍(reng)具有一些(xie)优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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元、48,435,351.70元、26,929,607.08元，分彆(biè)佔(zhàn)噹(dāng)期報(bào)告記(jì)(ji)載(zài)金(jin)額(é)(e)的4.21%、6.97%、10.81%；虛(xū)(xu)增利潤(rùn)總(zong)額19,406,901.32元、37,317,431.71元、16,560,909.58元，分彆(bie)佔噹期報告(gao)記載金額絕(jué)對(duì)值的85.93%、70.03%、30.79%。任子行披露的《2020年年度報告》《2021年(nian)年度報告》《2022年半年度報告》存在虛假(jia)記載。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动👡🧡，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为🍅🍏🥿💝，下半年锡价或表现为先震荡运行👙，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移👘💖，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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1、記(jì)者統(tǒng)計(jì)髮(fà)現(xiàn)，截至目前，仍有至少5傢(jiā)保險(xiǎn)中介企業(yè)處(chù)于港股或美股的IPO申請(qǐng)讅(shěn)覈(hé)堦(jiē)段。這(zhè)些企業包括輕(qīng)鬆(sōng)健康(kang)集糰(tuán)、白鴿(gē)(ge)在線(xiàn)、青民數(shù)科等。

2、进入7月后👗💞🥻，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥭💛🩲🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾，从历史来看💖🌽🌽，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💞🍇🥻🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💟👄，市场交易和增量资金层面💯🍉👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞🩲。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😠。对7月的风格指数推荐如下：