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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🍒👜👡👄，Meta👄🤬🍌👄、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🧅🩳🩲。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🍑🍓👡🤬。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）🍑👝🧅；2）硅铁厂家大范围复产🥕、钢材产量超预期回落👚、能源价格加速下跌（下行风险）🍊🌽💔😡。

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从对价值(zhi)投资的理解上，我认为我们是完全一(yi)样(yang)的，因为价值投资的本质(zhi)就一点：买股票就是买公(gong)司，买公司就是买公司未来(lai)现金流的(de)折现。所有所(suo)有所有其(qi)他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金(jin)流折(zhe)现到(dao)底大概会有(you)多少的问题。我们的不同点主(zhu)要会体现(xian)在(zai)能力(li)圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也是有的，比(bi)如他们做股票投资的时间都比我长很(hen)多。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单😠🥒😠💝。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套🍏👙、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用👢。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🤍💞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯💋🍒，成长价值或相对均衡🥦👢。具体来说🍄🥦🍅👜，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩳🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏🍏，关注7月政治局会议的表述变化🧡。第四🩲💯🩰🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅，市场风险偏好整体回暖🎒👙🥦。行业选择层面，展望7月份👿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍌👝🍏、库存阶段🤬👞💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💛💕、筹码分布、估值💋👡🥕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍆🥒🍒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😻🎒🥻、有色金属（工业金属、贵金属🍈🍉👅、小金属）💌🍎🩳、计算机等😈🍇👡👛😈。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、今年旾(chūn)(chun)天，高(gao)盛將(jiāng)這(zhè)些(xie)酒店齣(chū)售給(gěi)了薩(sà)尼 / 伊科思集糰(tuán)(tuan)（Sani/Ikos Group）—— 這昰(shì)一傢(jiā)(jia)在希臘(là)咊(hé)西班牙擁(yōng)有竝(bìng)運(yùn)營(yíng)酒店的私營公司。