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分化中(zhong)的收敛(lian)：通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优，美联储(chu)降息预期(qi)影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现更(geng)为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨(zhang)，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩(ji)的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速(su)回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对(dui)港(gang)股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对(dui)港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌(die)的分化收敛。

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本周，全(quan)球主(zhu)要央行(xing)的货币政策决定将成为(wei)市(shi)场焦点，其中美联储周三的决议无疑(yi)是(shi)重中之重。市场(chang)普遍预期美联储将维(wei)持当前利(li)率不(bu)变，但投资者更关心的是美联储对近(jin)期经(jing)济数据的解读。最新数据显示(shi)，美(mei)国经济活动呈现疲软迹象，而通胀压力依然高(gao)企。佩珀斯通研究主管Chris Weston指出，美联储可能会在声明中传递较为中性(xing)的立场，承(cheng)认经济增长放缓的现实，但避免过(guo)于(yu)鹰派或鸽派的信号。

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1、2022-2024年，廣(guǎng)信科技營(yíng)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)3.04億(yì)元(yuan)、4.20億元咊(hé)5.78億元，增速分(fen)彆爲31.76%、38.05%咊37.49%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲1472.36萬(wàn)元(yuan)、4940.44萬元咊1.16億元，增速分彆爲89.75%、235.55%咊135.14%。2024年(nian)，公司毛利率爲33.5%，淨利率爲20.11%。公司營業收入、利潤、毛利率(lv)以及淨利率近年來(lái)均保持穩(wěn)步上陞(shēng)狀態(tài)。

2、日前，欧洲央行宣布将三大关键利率分别下调25个基(ji)点，旨在回应通胀回落与经(jing)济增长疲弱的现实，同时应对全球贸易紧张局势带来的不(bu)确定性。不(bu)过，欧洲央行并未对整体前景过度悲观。欧(ou)洲央行已进(jin)入政策微调(diao)阶段，降息动作仍然可能(neng)延(yan)续(xu)，但(dan)频率和幅度都(dou)将受(shou)到更多宏观环境与地缘政(zheng)治因素影响。