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②分化中的(de)收敛：21年通胀(zhang)回归A股(gu)较(jiao)港股业绩(ji)占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前(qian)关注通(tong)胀回归节奏和美联储降息(xi)预期(qi)变化；

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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)(zhang)維(wéi)(wei)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)(guo)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)(shi)中，2025年A股市場或大槩(gài)率(lv)以“慢(man)牛”方式運(yùn)行(xing)。中維度(du)來看，2025年**工作報(bào)(bao)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未(wei)來(lai)市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來(lai)看，目前(qian)處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)(wang)保(bao)持(chi)相(xiang)對(duì)(dui)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)(ce)逐步落地，國傢(jiā)(jia)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定(ding)有(you)利于市場(chang)上行。

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1）中(zhong)东地(di)缘局(ju)势扰动风险偏好，但(dan)影响A股(gu)的核心因(yin)素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回调，避(bi)险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上涨，但(dan)中东局势对国(guo)内(nei)而言更多(duo)是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风(feng)险(xian)溢(yi)价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价(jia)一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税(shui)对市场(chang)情绪的(de)冲(chong)击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题(ti)的成交占比持(chi)续提升后，细分赛道快速轮(lun)动(dong)，部(bu)分获利盘存在止盈需求。

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