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资本市场方面🥬👿🍋🥥🤬，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🤬💔😈🍊；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👚。

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展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱💔👜💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒🥻🥭💖，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😡💞🥿👿，这为指数后续突破上行👄🍅💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈。

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例如平安(an)消金，2024年其貸(dài)欵(kuǎn)餘(yú)額(é)、營(yíng)收(shou)、淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)等各(ge)項(xiàng)指標(biāo)均(jun)實(shí)現(xiàn)了顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，其中淨利潤再創(chuàng)歷(lì)史新高，全年實現淨利潤10.2億(yì)元，位(wei)居行業(yè)第四(si)；衕(tòng)時(shí)不良率在近年來(lái)持續(xù)下降，有傚(xiào)帶(dài)動(dòng)了資産(chǎn)質量的提陞(shēng)，確(què)保其能夠(gòu)在經(jīng)濟(jì)週(zhou)期中穩(wěn)健前行。

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1、之所以(yi)私募(mu)基金(jin)市场能够回暖，主要还是因为私募基(ji)金形成了(le)明显的赚钱效应，在(zai)资产荒(huang)背景下，吸(xi)引了高净值人群积极认购(gou)。具(ju)体来看，近三年来私(si)募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平(ping)均收益率遥遥(yao)领先，远超股票市场指(zhi)数，近一年(nian)量化多头策略平均收益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。

2、短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外(wai)AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费(fei)和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估(gu)是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。