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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置(zhi)以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电(dian)商(shang)平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售(shou)领(ling)域(yu)盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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我们在刚刚发布(bu)的中期策略观点(dian)中提到， A股(gu)的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的(de)上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可(ke)以大(da)致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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