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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发(fa)布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的(de)落地节(jie)奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行(xing)情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基(ji)本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较(jiao)强韧性。

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2025年6月12日下午🍉，位于上海SNEC的TCL展厅中央正在展示六款具有行业领先水平的BC及TOPCon系列光伏组件产品，每一处细节都凝聚着对光能价值的深度理解和极致追求💔👠，驱动着光伏应用的边界不断拓展。

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日本利率：在日本通脹(zhàng)高位停(ting)畱(liú)，日本央行繼(jì)續(xù)加息的揹(bēi)景下，日本國(guó)債(zhài)收益率麯(qū)線(xiàn)的熊陡化(hua)或昰(shì)今年下(xia)半年確(què)(que)定性相對(duì)較(jiào)(jiao)大(da)的(de)交易。

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在“电风扇”式的轮动行情中💔🍉，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍏💝🩳、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👜🥔，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💓🍎🍒，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🩲🤍🩳，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥦🥻🎒。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🤬😡🥦、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、A股市场面(mian)临政策转向与业(ye)绩企稳的机遇。需求端稳住楼(lou)市、股市与供给(gei)端(duan)整(zheng)治“内卷式”竞争的政策(ce)导(dao)向日益明确，AI引领的(de)创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

2、食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征🍎，在不断重复消费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模👘💓👛。