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行业配置：维持哑铃配置思路🤬，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥻🍊🧅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍄😈，既可以延续其分红表现💟💌👿💞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍💓，获得ROE的抬升，享受更多成长性💟💝👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄💋🍈，关注盈利和分红稳健的银行🍒👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗、公路💓🧄；补贴政策推动下👡🥻💞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧅。③进攻弹性视角下🤍🥑👅🍈🍇，关注存量项目进入收获期💝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥭🥕🍋，货币宽松扩张剩余流动性👛🩱🍌，小盘成长行情或将进一步加强🍓😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥🍍🥬🥻，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍓🍄，当下的小盘成长行情或将进一步加强💞👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势👿👅。行业关注自主可控，包括电子（算力😈🥾👄😡、半导体设备🩰🍆🌽🍓🧄、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💗🩳🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👅🥻。

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他表示，欧洲通胀率将在2026年第一季度降至1.4%后反弹至2%的目标水平，这一预测的关键支撑在于欧洲的劳动力市场依然紧张，工资将继续健康增长👚，增长率保持在3%左右。

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本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大(da)幅波動(dòng)(dong)，本(ben)週早些(xie)時(shí)候受CPI、PPI、初(chu)請(qǐng)失業(yè)金(jin)等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五(wu)中東(dong)衝(chōng)突(tu)導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不(bu)衕(tòng)期限美債收(shou)益率顯(xiǎn)(xian)著上行。2年期、10年期、30年期美債收益率本週分(fen)彆(biè)(bie)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週收(shou)平2.88%，下週重(zhong)點(diǎn)關(guān)註日央行(xing)會(huì)(hui)議(yì)。

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其次，财务数据显示🥻🥝🍓，2022年至2024年😡🎒🍍💟🥝，奕斯伟计算的年内亏损分别高达15.7亿元、18.37亿元👚🍅、15.47亿元👅🍏，三年累计亏损近49亿元。

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1、虽然(ran)扎克伯格已经(jing)改善了与特朗普总统的关系，但谷(gu)歌、亚马逊、微软及OpenAI，乃(nai)至马斯克的xAI，都和白宫有着良好的关系。而且Meta的当务之急是从(cong)反(fan)垄断诉讼脱身，没有必要(yao)再给自己添加监管挑战。

2、特朗普**背离全球化🥦🍈👢👿，无疑对全球体系构成巨大挑战😈💝👢🥥，可能是二战后80年来最严峻的一次，预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%，为2008年以来最低。