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欧洲市场(chang)：得益于欧洲与美国经济(ji)增长动能的收敛，我们相对看好下(xia)半年欧洲市场的表现(xian)。从经济(ji)的角(jiao)度(du)上，尽管欧洲同样面对不确(que)定性带来的经济下行风险，但(dan)德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高(gao)投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从(cong)资金流的(de)角度看，欧洲是全球资(zi)金区域再平衡的(de)最大受益者。但是仍需(xu)注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝(jue)对表现(xian)上可(ke)能受到盈利前景(jing)的限制。

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河北省商务厅相关领导表示：“很高兴与提供有质量的榜单与调研的胡润研究院联合发布‘胡润制造业外企在华投资30强’榜单。通过数据统计和解析，精准洞察重点产业发展趋势和企业投资逻辑，助力河北乃至全国制造业转型升级与开放发展。”

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随着(zhe)百年变局加速(su)演进，国(guo)防军工投资逻辑持续强化，“强国(guo)必先强军，军强(qiang)方能(neng)国安”！华(hua)福证券直言“发展国防军工(gong)或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入(ru)击球区间。华泰(tai)证(zheng)券也指(zhi)出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、日本：短期谨慎🍉🥥💔，但政策逆风过后，仍值得关注🥑。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制🍒；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化👅🍉，而日本是全球弹性最大的市场之一💖👅🍋😻🥾；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🍄；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力🩰🎒。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎👗🥕👠，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

2、中银国际发布研报称💘，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳💟💓🍉💞。该行指💔，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的地域组合🧅🍅🥝🍍，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定🍇。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元😡🧡💯🍓。