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1、行业配置：维持哑铃配置思路🤍👚，红利底仓+小盘成长🥾🧄。红利方面👠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥝👠，前端的收入和利润难以保证👢👢🩱，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍋，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥝👜🥝🍇、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍊🍊👝🍉🍇，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥔🤬🤍👝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍏，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍒💞💔。小盘成长方面😈，货币宽松扩张剩余流动性💔🥥💓👢🥬，小盘成长行情或将进一步加强🥾💞💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧡🩲👗👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩱🤍💕。行业关注自主可控👜💓👛，包括电子（算力🍄👚🩲🩰、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍊💝、通信（算力服务+卫星通信）💯🧅👝👞。

2、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信👢🍅🍈🍌、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。