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以发行日(ri)期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募(mu)资(zi)规模81亿元，较5月前值有(you)所回升。展(zhan)望7月，IPO发行规模仍(reng)然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👅🍒💗👅，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🩲😡😻，绝对估值处于全球洼地👢。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍍😡，估值快速修复🥑🍍🍋🍆，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧄👞，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😡👙🍈。

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表征国防军工板块整体走势(shi)的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场(chang)内价(jia)格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高(gao)！

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天(tian)暫(zàn)停到(dao)期后可能存在(zai)不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的(de)估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段(duan)性低于預(yù)期，會(huì)(hui)造成一定的估值收縮(suō)(suo)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)(yu)再螎(róng)資。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色💖。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👅👿🥥💗🍑，如美联储进入降息周期😻🧄🤬、南向资金持续流入等🍊，为港股市场提供了有力支撑。

2、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)(sui)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)(fa)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)(ce)支持，關(guān)鍵(jiàn)(jian)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)(dai)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的(de)覈(hé)心進(jìn)攻方(fang)曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)(xi)論(lùn)述。