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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中(zhong)，标(biao)普500指数、纳指均创历(li)史新高。大型科技股(gu)多数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔小(xiao)幅上涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨(zhang)超15%，创四年来最(zui)大单日涨幅。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。

2、5、国际市场方面：经济增速(su)预期下调，“对等关税”影响(xiang)下(xia)，棉花出口受到影响，叠加全球(qiu)棉花部分主产国丰产预期(qi)，棉价(jia)上行难度(du)较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需(xu)差同比收窄，但(dan)市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全(quan)球棉花产量(liang)或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球(qiu)棉花需求(qiu)量预(yu)计将环(huan)比下调。全球(qiu)棉花供需层面并不足以支撑棉价上(shang)行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占(zhan)比较低，美(mei)棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美(mei)棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度(du)美棉出口(kou)较去年(nian)低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体(ti)供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高(gao)于过去10年(nian)均值水平（27.4%），从基本面角(jiao)度看，本年度供需格局略好(hao)于上一年度，但好转幅度有限。展望(wang)未来，除供需(xu)层面外，宏观层面也有一定扰动(dong)，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关(guan)税谈判进度如何、全球地(di)缘(yuan)冲突未来将如(ru)何演绎等均(jun)是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度(du)有限，整体(ti)仍以区间(jian)运行来看，关注宏观及(ji)天气扰动。