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第二阶段结束的标(biao)志(zhi)，往往是政策的转变，可能是(shi)针(zhen)对资本市场快速上涨的降温措施(shi)，也可能是宽松(song)政策的边际(ji)收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和对于场外配资的(de)规(gui)范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票(piao)的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收(shou)敛(lian)，对场外配资等也加大了(le)监管力度。

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中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件的生産(chan)技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶(biao)示，公(gong)司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)(chen)底玻(bo)瓈晶圓咊(hé)深加工玻瓈(li)晶圓三類(lèi)，其中顯(xian)示玻瓈晶圓再裁(cai)剪切割后可(ke)製成AR光波(bo)導，最(zui)終用作AR鏡(jìng)片材料。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇🥿💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇👅💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🧄🥭🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏🤬🍇，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠🍎🍏，我们称之为牛市阶段II😠💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🥝。

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一、即日起(qi)恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)(dao)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣(xian)、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)(gong)城(cheng)縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等(deng)10箇(gè)都縣除(chu)外。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍍🍑🥭，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍇👡🥬，若未延期🥔💘🍒👜🥔，部分国家税率或升至25%💖🩲。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👜🤍🍒🍋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、下(xia)週（6月30日至7月4日），將(jiāng)(jiang)有1隻新股(gu)可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週(zhou)二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆(fu)銅(tóng)闆(bǎn)生産。