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2🤬👠💖🍇、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看🍍🍌💝，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为👙🍏🥥，出口量同比大幅增加🍄🧅🍒，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间🥬👗，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🥔👙，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🩲👢。

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1、田(tian)希(xi)蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒(heng)生科技指数的(de)市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股(gu)通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行(xing)、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整(zheng)体(ti)仍处(chu)于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

2、沪铅 2025 年二季度价(jia)格运(yun)行基(ji)本符(fu)合我们 3 月 23 日发(fa)布的 2025 年(nian)一季度策(ce)略报告中的判断，即供需偏(pian)过剩将限制上行高度(du)，但再生铅(qian)成本为铅价提供支(zhi)撑。我们预计沪(hu)铅下半年的价格重心在 16000-18000 元(yuan) / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 吨。