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消費(fèi)復(fù)(fu)囌(sū)的持續(xù)性仍存不(bu)確(què)定(ding)性。今年(nian)以來(lái)，居民消費開(kāi)(kai)始迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復(fu)改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏(fa)力，則(zé)經(jīng)(jing)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业👘🤍👄、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍇🍍🤍。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高🍅。

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抢出口(kou)退潮后，预计(ji)外(wai)需动能的转弱对内需(xu)和物(wu)价也将带来一定压力，基本面(mian)叙事或再度浮出水面。上半年表现(xian)尚(shang)好(hao)的消费或因外贸领域的就业(ye)压力而放缓，上(shang)半年(nian)工(gong)业生产(chan)价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下(xia)行压力或进一(yi)步向CPI传导。

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1、让我(wo)们回(hui)到1985年。那年10月9日，时任新加坡总理李(li)光(guang)耀先生应邀在美国国会发表历史性演讲(jiang)，开篇即感谢美国塑造了战后世界秩序。他说道：“二战后的世界和平(ping)与前所未有(you)的人类进步，要归功于美国的领(ling)导层。”

2、2025年上半年，虽然政策不确定性(xing)有(you)明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们(men)认(ren)为下半(ban)年，美国和非美地区的经济动能将(jiang)走向收(shou)敛，主要受美国经济放缓的推动。非美(mei)地区因货币政策(ce)相(xiang)对宽松，产出缺口仍有(you)修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅(fu)度面临高政策不确定性以及上半年出口(kou)和增长前置的制约(yue)。在这个背景下，下半年我(wo)们更看好非美地区(qu)的机会，对欧洲市场(chang)保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为(wei)区(qu)域表现的分化或小(xiao)于上半年，建(jian)议平衡配置。行业层面展望下半年(nian)，自下而上我们(men)分(fen)析师对所覆(fu)盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软(ruan)件、广告>电子>内容），工(gong)业（电(dian)力(li)设(she)备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造(zao)业（家电、汽车）、大宗原材料(liao)保持谨慎。