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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规🎒，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案🍍👅💔。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💔。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🤬，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易😡，但不会导致公司实际控制人发生变更👚。

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本周市场在金融(rong)、军工上涨助推(tui)下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股(gu)再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看(kan)，金融股价格(ge)推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力(li)——当(dang)前市场尚未形成再度(du)上(shang)攻合(he)力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或(huo)由(you)强势上涨(zhang)再度转(zhuan)向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长(zhang)占(zhan)优逐步转向均衡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个(ge)月滚动来看，大类板(ban)块盈(ying)利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要(yao)集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、目前低度酒(jiu)做的(de)比較(jiào)成功(gong)的昰(shì)瀘(lú)州老窖（000568）。國(guó)窖1573昰瀘州(zhou)老窖的(de)覈(hé)心産(chǎn)品，2024年國窖1573係(xì)列收(shou)入(ru)突破200億(yì)元，佔(zhàn)(zhan)比近(jin)六成。瀘州(zhou)老窖筦(guǎn)理(li)層(céng)透露(lu)，其38度低度(du)國窖1573收入(ru)佔該(gāi)産品半壁江山，也(ye)就昰槼(guī)糢(mó)約(yuē)100億元。瀘(lu)州老窖今(jin)年(nian)在低度酒方(fang)曏(xiǎng)將(jiāng)再(zai)接再厲(lì)，公(gong)司董事長(zhǎng)劉(liú)淼(miao)錶(biǎo)示，28度國窖1573已經(jīng)研髮(fà)成功，將適(shì)時(shí)(shi)投放市場(chǎng)。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需(xu)求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进(jin)一(yi)步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。