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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度(du)等(deng)多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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紫(zi)光国微(wei)：2025年6月27日，公司通过股(gu)份(fen)回购专用证券账户以集中(zhong)竞价(jia)交易方式实(shi)施了首次回购(gou)，回(hui)购公(gong)司股份数量(liang)775，460股，约占(zhan)公司目前总股本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元(yuan)/股，最(zui)低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、6月国际(ji)原(yuan)油价格上(shang)行，化工产(chan)品(pin)价格指(zhi)数上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原(yuan)油现货价(jia)格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格(ge)月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上(shang)涨，其(qi)中甲醇、甲苯、二甲苯等(deng)价格涨幅居前(qian)，二乙二醇、天(tian)然橡(xiang)胶等价格下跌。