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从目前基本面的趋势来看💔，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💓😻、消费出口相对强🥬、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🧄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍅👛🧅🥔。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍌🧄👘🍋🥝，6月开始🤬，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍓🍒🍇。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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迴(huí)顧(gù)近五年(nian)，債(zhài)券型基金多次(ci)成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分紅總(zong)額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元(yuan)、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億(yi)元，在(zai)噹(dāng)(dang)年公(gong)募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🍑🧄🤬🩲。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🍓。”但在收藏逻辑上💕🍄🧅🌽，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线👘💞，要么是敕造🍉🎒，要么是收藏💟💕💌👝；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对(dui)于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率(lv)不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对(dui)无风(feng)险利(li)率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类(lei)股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

2、田希(xi)蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不(bu)及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩上修(xiu)与估值共振的修复窗口。