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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄👠🍄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍅；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%😠💌，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💖🥕👝；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🥕🧄，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👿👄。

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总结来看💔，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言👘🍏👝，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🩳🍅💘👿。这种行情在历史上并不鲜见💕🍓🥬，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡😡😠🍊🍆，但由智能手机产业所引领的TMT板块👚🌽，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块🍎🌽🥝💕🍏，如半导体🥕👗💘🍍、电子与新能源等走强。

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开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

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“隨(suí)着(zhe)交割(ge)月臨(lín)近，在期現(xiàn)迴(huí)歸(guī)邏(luó)輯(jí)下，也爲(wèi)(wei)多晶硅期(qi)貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)提供(gong)了動(dòng)力。”紀(jì)元(yuan)菲解(jie)釋(shì)(shi)稱(chēng)，近期N型多(duo)晶硅復(fù)投料現貨價(jia)格維(wéi)(wei)持(chi)在34500元/噸(dūn)，大幅陞(shēng)(sheng)水期(qi)貨價格。從(cóng)期現迴歸的角度來(lái)看，多晶硅期貨價格仍有一定的上漲空間(jiān)。

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1、行业层面，展望7月份🥬👡🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💘👿🤍🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💟😻，半导体👚、光学光电子、消费电子、运营商👅🍊😡🍆🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🍏🤍，业绩有望改善🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱😡👗🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌💕👗、自动化设备等👢👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛🍑、农副产品💝🥿🥝、家电、家具、饰品🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👙🥔🍇、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、何涛考虑过机器人，具身智能创业自 2024 年大爆发，一年至少多了 100 家创业公司，但他觉得商业化不够确定👢。他还看过电动轮椅，最后也放弃了。最好是个市场成熟、自己擅长、竞争还没到白热化的机会🍌。