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财(cai)联社6月15日讯，以伊冲突使得(de)中东局势进一(yi)步陷入(ru)胶着，全球聚焦之下，大宗商品乃至资本市场将如何回应？周一开始(shi)之(zhi)前，各大券(quan)商纷(fen)纷给出最新(xin)解读，请看本周十大券商策略。

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随着百年变局加速演进💕💋，国防军工投资逻辑持续强化🩱😻🥕，“强国必先强军，军强方能国安”🩲！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🥭。华泰证券也指出😡，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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这里我(wo)们分享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年(nian)，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国(guo)内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化(hua)推动(dong)市场(chang)上下行的空间都有(you)限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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1、此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银(yin)行外，仍(reng)均为破净状态；中证(zheng)银行指数市净(jing)率(lv)PB为0.68倍，仍(reng)位于近10年(nian)38.43%的低位区间。

2、对于(yu)下周A股市场(chang)的潜力板块和方向选择，军工板块环(huan)比(bi)上涨14个百分(fen)点至20%，占比上(shang)涨最为明显；科技板块看好(hao)占比则(ze)由42%快速下降(jiang)至26%，环比下降16个百(bai)分(fen)点。其余板块受访者看好比例变动较(jiao)小。