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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近(jin)期(qi)板块(kuai)的(de)走强固然(ran)存(cun)在(zai)强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新(xin)药的资(zi)金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出(chu)海进入商业(ye)收(shou)获期，板块(kuai)中(zhong)枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也(ye)从(cong)高位(wei)回落，表明资(zi)金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期(qi)算力(li)通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦(yi)能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。