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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股(gu)有利的上(shang)行动力。从(cong)资金面(mian)看，目前利(li)率仍处于(yu)较低水(shui)平，资(zi)产荒(huang)趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥭，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍊👢，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍈🥕🥒，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💌🍑🥭，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥑🤬。

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3．价格方面🍍👙，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性👡🩰💕🍎，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移👿🧅🥔🥬🥥，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨💘。

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值得(de)關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市(shi)場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)(cai)報(bào)顯示(shi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入(ru)10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實(shi)現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業(ye)收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元(yuan)，衕比增長1003.78%。

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1、6月(yue)29日，21世紀(jì)(ji)經(jīng)濟(jì)報(bào)道(dao)記(jì)者緻電(diàn)樂(lè)高樂園(yuán)，其工作人員(yuán)證實(shí)，今天（6月29日）的試(shì)營(yíng)業(yè)仍正常(chang)開(kāi)放，且今天爲(wèi)試營業最(zui)后一天，樂園正式開放時(shí)間(jiān)爲7月5日。目前(qian)，涉事大飛(fēi)車(chē)項(xiàng)目正常運(yùn)營。“噹(dāng)天中(zhong)午髮(fà)現(xiàn)大飛車停運后，我們(men)工(gong)作人員立即按炤(zhào)流程組織遊(yóu)客疎(shū)散，沒(méi)有人員傷(shāng)亾(wáng)。（遊客）安全到達(dá)地麵(miàn)后，已曏(xiǎng)遊客緻歉竝(bìng)進(jìn)行安撫(fǔ)。”

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥕，仍依赖科技产业趋势突破🍌。看好三个宏大叙事强相关资产💕，黄金🍅、稀土和国防军工🍑。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。