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2、美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心(xin)指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针(zhen)对美国销售的产品采取重新定价策(ce)略以应(ying)对关税的影响，我们(men)认为居民消(xiao)费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外(wai)，部分品牌(pai)已(yi)开始(shi)提前在关(guan)税缓冲期(qi)内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩(ji)会的反馈来看，新定价策略的执行(xing)或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主(zhu)要上市公司对于(yu)2025年指引较为谨慎。