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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素(su)仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调(diao)，避险(xian)情绪推(tui)升能(neng)源(yuan)、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言(yan)更(geng)多是情绪上的短(duan)期冲击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。从风险溢(yi)价来看(kan)，在中(zhong)美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近，为今(jin)年4月以来的最低水平。关税(shui)对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进(jin)一步下行还需要经济基本面或增量(liang)政策的持续发(fa)力；结构上来看(kan)，前期活跃的新消费、创新(xin)药等主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分(fen)赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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当创新(xin)药(yao)风起时，市场聪明资金更多地关注(zhu)到了港股。从指数层面来(lai)看，今年以来（2025.1.1-2025.6.13），恒生(sheng)港股通创新药精选指数（HSSCPB）的涨幅也(ye)大(da)幅跑赢内(nei)地股市的一些创新药指(zhi)数。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数🧅👙、中资服务器👚💔、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动💝🥬🥑；

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2） 中美伦敦谈判原则上(shang)达成协议(yi)框(kuang)架，但未涉及(ji)关税层面的(de)调整。当地(di)时间6月9日至10日，中(zhong)美经(jing)贸团队在英国伦(lun)敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原(yuan)则上达成了协议框架，市场对此定价(jia)偏积极。根据美国商务部长的表(biao)态，本次框架涉及了稀土和磁(ci)铁(tie)、芯片设计软件、航空发动机部(bu)件、乙烷(wan)化工原料(liao)等(deng)领域，但没有涉及关税层面的(de)调整，整体符合市场预期。

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1、作爲(wèi)年內(nèi)唯一囙(yīn)郃(hé)衕(tòng)(tong)到期終止的産(chǎn)品，信澳滙(huì)鑫兩(liǎng)(liang)年(nian)封閉(bì)式成立于2023年4月13日，據(jù)基金郃衕，今年4月14日爲封閉期到期(qi)日，該(gāi)(gai)産品已在該日進(jìn)行(xing)自動(dòng)贖(shú)迴(huí)，次日進入清算程(cheng)序，不需要(yao)召開(kāi)持有人大(da)會(huì)讅(shěn)議(yì)。該債(zhài)基清盤(pán)前槼(guī)糢(mó)爲8.83億(yì)元。據悉，封(feng)閉期債基清(qing)盤昰(shì)正常退齣(chū)機(jī)製，不衕于“迷妳(nǐ)基金”被動清盤。

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