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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🥻👝👿🥑💗。一方面是轻松生活😠💗🩱，包括各类代理外包、个性化定制高效服🍑🥻、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🥕🧡🍋🥔🎒，包括缓压治愈、精品创意🍎👝🍇、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🩲🍎🥾👗🍅，还有地方美食💔👛💔、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮👠💔、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）🍍😡👡。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍉🍏😈，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上😠，功能性服饰💋🥥、小家电🧄😡、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强💗，服务机器人🍓👘、宠物食品🥝、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守🍑。

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3、 小(xiao)结：本周原糖仍(reng)在释放(fang)未来供应增加预期带来的压(ya)力。消息方面并(bing)无新(xin)的(de)素材，市场仍较为关注巴 西生产(chan)进度；北(bei)半球方面今年季风雨充沛，目前印度、泰国(guo)两大主产国25/26榨季(ji)均维(wei)持增产预期。预计原 糖仍将(jiang)延续弱势(shi)格局。另外，近(jin)期地缘局势紧张，引(yin)发的宏观波动也需给与关注(zhu)。

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中东局势(shi)升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后(hou)强劲走高(gao)！截至收盘，国防军工、石油石化是(shi)31个申(shen)万一级(ji)行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净(jing)买近50亿元，高居全行业之首。

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1、2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更(geng)低(di)。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下(xia)衕(tòng)）19.3倍，上(shang)證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均(jun)顯(xiǎn)(xian)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指(zhi)噹(dāng)前PE 31倍，高(gao)于恆生科技的20倍(bei)。從相對水平來看，今年港(gang)股兩(liǎng)次行(xing)情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年(nian)初恆生指數PE 8.7倍，處(chu)近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷(li)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行(xing)業PE，竝(bìng)以“A股行(xing)業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估(gu)值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商(shang)貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色(se)金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

2、民生证券认为，从美国率先立法稳定币法案🍅🧅🍓，到中国香港稳定币条例即将落地🍅💯🥥，以及开曼群岛等地的政策支持🍓，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来🎒。而产业端，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开🧄，建议充分关注相关产业链🩲🥿。