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汇通财经APP讯——周一（北京(jing)时间6月16日），现(xian)货黄(huang)金开(kai)盘上(shang)涨(zhang)，盘初一度触及3450美元/盎司(si)，因以色列对(dui)伊(yi)朗能源设施在周末发动袭击后(hou)，中东地缘风险加剧；开盘(pan)油价(jia)也(ye)大涨，美原(yuan)油高开逾5%，一度触及77.49美元/桶，因市场担忧供(gong)给(gei)，以及担忧伊朗会封锁(suo)霍尔木兹海(hai)峡，同时，特朗普表示，美国将继续(xu)支持以(yi)色列的防御行动。

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2024年1月28日，美軍(jūn)設(shè)在約(yuē)旦(dan)的(de)一處(chù)基地遭(zao)無(wú)人機(jī)(ji)襲(xí)(xi)擊(jī)，3名士兵死亾(wáng)(wang)、40多人受傷(shāng)。美方指認(rèn)伊拉尅(kè)“**旅(lv)”關(guān)聯(lián)此次(ci)攻擊(ji)，竝(bìng)于次月對(duì)伊拉尅首(shou)都(dou)巴格達(dá)的一輛(liàng)汽車(chē)髮(fà)動(dòng)無人機襲擊，造成包括“**旅”一名(ming)高(gao)級(jí)指揮(huī)官(guan)在內(nèi)的3人死亾。

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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年(nian)来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的(de)-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要(yao)受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性(xing)导(dao)致了(le)港股业绩受价格下行的影(ying)响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传(chuan)统经济，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净(jing)利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧。除了月差飞涨🍍👡，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显🧅🍋，内外盘价差一度走强到近10美元🍎，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强👅💌💕，刷新了一年多来的高点。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭🩰，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战🥬，这这很可能导致中国进口来源受损🍓，让供应端再次收紧🥥👝👞💋，提升中国炼厂加工成本。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🍄。本周指数估值多数下降👝🩲，其中，汽车🧄👿、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料👢🧄、建筑材料估值跌幅居前。

2、深入分析财务数据可见🍍🥭🧄👗，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间的主要因素😡🍄💓。2022-2024年🧡👛💘💛，研发开支分别约为人民币0.62亿元、0.89亿元🍒、1.12亿元，复合年增长率约为29.9%；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元💟🍍、1.37亿元🧅🥬、1.72 亿元，复合年增长率约为34.7%🍊😡👗💋。2024年💋😡，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%🥥🥝，凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的高额成本压力。