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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍉🍑。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🍇💞😡。

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与此同时，有报道称(cheng) Meta 正(zheng)洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官(guan)丹尼尔・格罗斯(si)和前(qian) Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划(hua)中的超(chao)级智能(neng)实验室。据美国消费(fei)者新(xin)闻与商业频道（CNBC）报(bao)道，扎克伯格最初想收购(gou)整个 Safe Superintelligence 公司(si)，但遭到联合(he)创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝(jue)。

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🏮行业配置层面💝，相较于趋势跟随💕🍄🧅🥻，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧅👄👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💘🍉。以月度-季度维度的轮动视角看💓🥒💋💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💟、风电🍌🌽、游戏已陆续兑现外🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👄🥥🍏、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💗，资金脉冲加速👘、股债息差性价比进一步降低后👜🍊🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险👗。胜率方向，结合估值🥭🩲🧄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🌽👠👅🍏、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🍒，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

2、Wind数据显示，截至6月27日，4月(yue)份以来离(li)岸人民币对美元(yuan)汇率上涨(zhang)1.27%，在岸人民(min)币对(dui)美元汇率上涨(zhang)1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美(mei)元中间价三者间(jian)的价(jia)差明显收敛(lian)。