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【中(zhong)观·景气】5月出口同比(bi)增幅收窄(zhai)，各类挖机销(xiao)量同比增幅收窄(zhai)。本周景气改善(shan)的领域主要有：1）黄金、白银期现价(jia)格(ge)上行，工业(ye)金属库存多数下行；2）TMT持续高(gao)景气，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包括底(di)盘出口同比增(zeng)幅扩大(da)；3）5月汽车包括底盘出口同比(bi)增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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具体来看👿🥿🩱🥬💔，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🍆💗👠，高于2025年的33.5亿加仑🧡🍓👛，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是👛👿💖，此次仍是提案🍇🧅🍉，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化👅👞🩱💘。此外😠🩱，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中👢🥭，关注该事件对油脂的影响。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日，以色列總理(li)內(nèi)墖(tǎ)(ta)尼亞(yà)鬍(hú)錶(biǎo)示，如菓(guǒ)伊朗接受美國(guó)提齣(chū)的(de)放棄(qì)其覈(hé)計(jì)(ji)劃(huà)的要求，以色列願(yuàn)意停止其行動(dòng)。他還(hái)錶(biao)示：“噹我們(men)消除這(zhè)些能力時(shi)，這一(yi)切(qie)就會(huì)結(jié)束，我們一(yi)定會這樣(yàng)做。”

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全(quan)年上涨9%，结构(gou)上(shang)电力设备领涨，此(ci)外(wai)有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨(zhang)幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通(tong)胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息(xi)预(yu)期，若降息时点持续延后(hou)，海(hai)外(wai)流动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击(ji)更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收(shou)敛(lian)。