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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术(shu)领(ling)域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位🩳，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升🥝，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。

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1、2、针对近期有网民发布(bu)的中国稀土(tu)集团有限公司旗下上市公司“中国稀土”部分(fen)董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀(xi)土集团发布声明称，部分董事、高管职务调整系中国(guo)稀土集团和“中国稀土(tu)”根据(ju)工作需要。当前(qian)，中国稀土集(ji)团和“中国稀土”各项工作未因相关人员变动受到(dao)影响。

2、赵宪成：上半年🍓，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👠，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍊🩰，港股于4月7日跳空低开🍒💕，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💖🍇💔。