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我们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间(jian)。近期A股向(xiang)下(xia)力度弱，向上力度强，也在(zai)提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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（2）消费上看，多晶(jing)硅(gui)月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对(dui)于工业硅需求(qiu)拉动(dong)有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工(gong)业硅需求预(yu)计持稳。铝合(he)金厂生(sheng)产持稳，对工业(ye)硅需求影响较小。

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对 Meta 而言，能否(fou)从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工(gong)智能项目，从而使公司(si)在人工智能竞赛中占据领先地位，将(jiang)是成败的关键(jian)。如果(guo)做不到这一点，这家社交媒体巨头可能(neng)会进一步落后，且前路迷茫(mang)。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工(gong)建设，总投(tou)资11.03亿元。2024年(nian)9月30日，阿禾公路试(shi)通车。

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1、细(xi)分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包(bao)括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放(fang)量，航空航天相(xiang)关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利(li)润分别(bie)增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩大。

2、4、总结：6月伊以冲突导致伊(yi)朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量(liang)下降，随(sui)着伊朗(lang)装置逐步恢复(fu)，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发(fa)装(zhuang)置检(jian)修，因此预计库存维持上升状态，进入四季度(du)伊朗供(gong)应或降低，库存压力下降(jiang)。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。