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4月的贸易战再(zai)次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时(shi)候，任何过度反应一些外部冲击因素而(er)进行的交易，回头来看出错率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国(guo)CPI能源分项进(jin)入(ru)同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从(cong)1月的高点3.0%回(hui)落(luo)至(zhi)5月的2.4%。一旦(dan)后续(xu)油价因为供给因(yin)素飙升，该抑(yi)制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温、驱(qu)逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同(tong)时也制约特朗普在贸易问题上做文(wen)章的空间。如果从这个角(jiao)度看问题，中东的冲突对中国(guo)资产未必有负面(mian)影响。

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东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债🥾。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件👗👗🍌👿。

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特朗(lang)普的(de)关税政策(ce)在4月引发市场剧烈波(bo)动，标普500指数(shu)一(yi)度大幅下跌。然而，随着(zhe)对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个月中反弹了20%，距离(li)2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此，关(guan)税(shui)的(de)90天暂缓期将于7月8日结束，市场对贸易摩擦的(de)担忧并未完全消散(san)。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间，但协议缺乏具体条款，未来仍可能爆发新的冲(chong)突。

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2、银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点🥝。2020年-2023年四年间🩲💯，申万银行指数虽连跌四年💯🍅，累计跌幅近24%👚🍇🍉，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。