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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍌🩲。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥻🤍💘👙🎒，其次是汽车电子电气系统🌽👜💘、轮胎轮毂👗🍎。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👜👠，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍒🌽💛，零部件集中度持续下滑🍌🩱😠、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍋🎒🥝👞👞。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号😻😠🥥，板块一度反弹💓👛💓，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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新能源(yuan)方面：我们认为美国市场有较高的在(zai)2026年取消7，500美元税收补贴的预期(qi)，落地后或对于(yu)电动车销量短期有较大影响。欧(ou)盟计划给欧洲车企更多时间(jian)实现碳排放要求，车企或无需每年接(jie)受(shou)审核，而是检验三年的平均表现是(shi)否履行排放要(yao)求，我们认为车(che)企压力或得到较大缓解(jie)，电(dian)动新车或(huo)仍按照原本(ben)节奏推出，下半(ban)年的新能源销量增长或主要来自供给(gei)端主动提升。

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作为A股(gu)调味(wei)品龙头企业(ye)，海天(tian)味业展现出强劲(jin)的增(zeng)长韧性，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路(lu)攀升至269亿元，远超其他调(diao)味(wei)品行业企业(ye)，稳居(ju)行业龙头。招股书显示，2022年—2024年(nian)，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元(yuan)，分别录得净(jing)利(li)润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添(tian)加剂双标”事件影响，业绩出现下滑，短期承(cheng)压，但在(zai)2024年，海天味业经过优化产品结构等系列举措(cuo)，业绩重回增长轨道。

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2、成份股方面💌🍍👛，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🥥。截至收盘🥦😡👚，金徽酒🍈🥬👞💓、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%👛，泸州老窖、舍得酒业🧅💗🧄👠、酒鬼酒等多股跌超3%🧅🍒。