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摩(mo)根(gen)大通大宗商品分析师娜(na)塔莎·卡(ka)涅娃（Natasha Kanvea）在报告中指出，以色列袭击伊朗事件使得最坏情境（即霍尔木(mu)兹海峡关闭、油价(jia)呈指数级飙升）发生概率翻倍至17%。

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华泰证券研报认为😻，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑💖，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险，需要密切关注利益相关方后续动态。

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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产(chan)生踏空(kong)焦虑(lv)，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨(zhang)到低位(wei)挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然(ran)看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的(de)容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高(gao)的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期(qi)待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去(qu)，板块中长期(qi)配置(zhi)机会逐步到(dao)来。另一方面(mian)，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业(ye)龙头公司(si)相对较(jiao)稳健的盈利能力(li)，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐(zhu)步提升。

2、上任僅(jǐn)三箇(gè)月的卡尼正(zheng)通(tong)過(guò)(guo)軍(jūn)事預(yù)算傳(chuán)遞(dì)(di)明確(què)信號(hào)：他的**將(jiāng)不衕(tòng)于以徃(wǎng)。在特魯(lǔ)多執政期間(jiān)，加挐(ná)大國(guó)防開(kāi)支遠(yuǎn)低于北約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)目標(biāo) ——GDP 的 2%，且**原計(jì)劃(huà)直(zhi)到 2032 年(nian)才達(dá)標(biao)。卡尼剛(gāng)剛宣佈(bù)，**計劃(hua)在數(shù)月內(nèi)實(shí)(shi)現(xiàn)這(zhè)一目標，立即撥(bō)欵(kuǎn)數十億(yì)美元用于採(cǎi)(cai)購(gòu)新軍事裝備(bèi)(bei)咊(hé)其他國防項(xiàng)目。