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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第(di)一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)(guo)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第(di)四。

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供应端，原(yuan)料来看，印尼雨季延续使得矿山出(chu)货受限，叠加 PNBP 政策落地(di)后镍矿(kuang)销售成本有所抬升，镍矿升水维(wei)持高(gao)位；镍铁端(duan)成本高位(wei)、炼厂生产负荷有所走弱，在(zai)经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比(bi)整体呈现(xian)增长态(tai)势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力(li)得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间(jian)以改善产业(ye)链。

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曾女士在举报中称😠🍅🥑，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米💛👞🩰😠，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元🍄🍆，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间🍄。”

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周(zhou)思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会(hui)。医药(yao)领域方面，创(chuang)新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、经过测算，“大宗交易成交金(jin)额比率(lv)”越高、“6 日成(cheng)交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们根(gen)据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月频调仓方式构造大宗交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报(bao)告之十一》）

2、结合自上而下行业产能出清🍑、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🥬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥬💛🥑🩳、小金属）、计算机等重点行业。