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3、AH溢价收(shou)敛可能的三种模(mo)式：上涨中(zhong)的追赶，即A股、港股(gu)均涨，A股(gu)弹性更大（14-15年、19年）；分(fen)化中的(de)收敛，即A股涨(zhang)、港股跌(die)（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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在“電(diàn)風(fēng)扇”式(shi)的輪(lún)動(dòng)(dong)行情中，把(ba)握高切低節(jié)奏昰(shì)穫(huò)(huo)取超額(é)收(shou)益的關(guān)鍵(jiàn)，而噹(dāng)前創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)主題(tí)可能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。以創新藥(yao)爲(wèi)例，近期闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的走強(qiáng)固然存在強(qiang)基本麵(miàn)囙(yīn)素支撐(chēng)，但也不乏資金(jin)麵驅(qū)(qu)動——部分欠配創新藥的資金産(chǎn)生踏空焦慮(lǜ)，“FOMO”情緒(xù)(xu)成爲行情(qing)堦段性加速的重要力量，闆塊(kuai)縯(yǎn)繹(yì)也從(cóng)最初的覈(hé)心標(biāo)的上(shang)漲(zhǎng)到低位挖掘/后排套利標的普漲，呈現(xiàn)齣(chū)堦(jie)段性見頂的信號(hào)(hao)。中長(zhǎng)期維(wéi)度(du)來(lái)看，我(wo)們(men)依然看好低利率環(huán)境下創新藥BD齣海進(jìn)入商業(yè)收穫期，闆塊中樞(shū)上迻(yí)，基本麵(mian)優(yōu)(you)質的創新藥標(biao)的將(jiāng)穫得(de)顯(xiǎn)著超(chao)額。但對(duì)于重視(shì)時(shí)間(jiān)成本的投資者而言，在短期波動思維下，闆塊的(de)容錯(cuò)率隨(suí)着交易擁(yōng)擠(jǐ)度(du)提陞(shēng)開(kāi)始下降，在“守(shou)住(zhu)勝(shèng)利菓(guǒ)實(shí)”的(de)心態(tài)下，部分資金逐漸(jiàn)選(xuǎn)擇(zé)(ze)止盈。衕(tòng)時，新消(xiao)費闆(ban)塊(kuai)的成交額(e)佔(zhàn)比(bi)也從高位迴(huí)落，錶(biǎo)明資金開(kai)始流齣，選擇性價(jià)比更(geng)高的方曏(xiǎng)。從近期算力通信、傳(chuán)(chuan)媒脩(xiū)復(fù)、AI耑(duān)側(cè)開始活躍(yuè)等現象亦能夠(gòu)看齣，部分資金已經有意(yi)願(yuàn)進行高切低。

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1、尽管关(guan)税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成(cheng)为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说(shuo)，经营韧性凸显：巴(ba)斯(si)夫在欧洲和北美，本地制(zhi)造(zao)产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自(zi)本地生产产品），在亚(ya)太地区以及南美、非洲和中(zhong)东地区，本地制造(zao)比例约为(wei)80%，核心区域的全球化(hua)布(bu)局保证了连续(xu)化生产及供应链稳定，因此关税政策变动对公司的直接影响(xiang)有限，但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影(ying)响不可忽视，公司(si)表示目前(qian)仍难以评估当前关税及反制对公司业务(wu)带(dai)来的全面影响。

2、回(hui)溯*ST同洲“披星戴(dai)帽”的历程，因公司2023年度(du)经审计扣除(chu)非经常(chang)性损益前后(hou)的净利(li)润孰低(di)者为负值(zhi)，且公司(si)营业收入(ru)低于1亿元，根据深交所(suo)相(xiang)关规定，公司股票于(yu)2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。除了退市风险，*ST同(tong)洲还存在最近三(san)个会(hui)计年度(du)扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值(zhi)，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在(zai)不确定性的情(qing)形。根据《深(shen)圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相(xiang)关规定，公(gong)司股票交易在2023年年度(du)报告披露后被继(ji)续实(shi)施其他风险警示。