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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

2、对于下周A股市(shi)场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上(shang)涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环(huan)比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。