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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日(ri)是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境(jing)扰动(dong)降低。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多(duo)因(yin)素交互影响，自去年底(di)投资者意识到经济政策转向后，风险偏好(hao)有所上升，外资对中国资产关注度(du)亦进一步回升。年(nian)初以来，部分外资券商(shang)陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科(ke)技之间差距可能收(shou)敛，以及(ji)估值吸引力等因素，都推动了港股市(shi)场(chang)回暖。

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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观的假设下(xia)，短(duan)期钢(gang)企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季(ji)度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万吨(dun) / 天(tian)。进而预估三季(ji)度总(zong)库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在(zai)四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假(jia)设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度(du)需求端(duan)受政策影响(xiang)，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗(cu)钢压减政策落地(di)，建(jian)议更多把握矿价承压(ya)下行的机会。

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1、此外，中(zhong)喜会计师(shi)事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯(xun)方舟提供鉴证业务时，执业未勤(qin)勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会(hui)决定：责令中喜所改正违(wei)法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱(yu)池、沈建平(ping)警告(gao)，并分别处以20万元罚款。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月(yue)环(huan)比(bi)上行(xing)0.1个百分点。5月上(shang)海港(gang)口集装箱吞吐量(liang)为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。