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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换(huan)，当(dang)下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的(de)存储、小金(jin)属。

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展望7月增量资金或有望温和净流入😡，融资资金🥒🍑💝💓、行业类ETF有望继续活跃🎒💗。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍉🩳。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩲；市场风险偏好有所改善🍈🤬，融资资金净流入规模扩大👝🌽👝💞。资金需求端💞🍉，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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2、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可(ke)喜瑪(mǎ)(ma)對(duì)資(zi)本(ben)市場(chǎng)(chang)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚(shang)科技控股子公司(si)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)(ji)投(tou)入約(yuē)5777萬(wàn)元(yuan)，最終持股53%。