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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角(jiao)看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以(yi)保持乐观(guan)。

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复盘来看(kan)，本周创业(ye)板人工智能日(ri)日收阳，单周累计上(shang)涨7.42%，跑赢创业(ye)板指（5.69%）等市场(chang)主流指数。消息面上(shang)，摩(mo)根大通研报(bao)指出，业(ye)内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长(zhang)，2028年市(shi)场规模将超过10亿美(mei)元，并在2030年突破50亿美元。

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盈利方面🥻💞🥔，5月工业企业盈利同比增速转负👛👛👜，主要受内外需求不足👠、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍎🍇👜🥬👡、必需消费💟🍑、中游设备保持正增🥭🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩲👛🤬👡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥💔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💘🍋👝🥑、光学光电子💛🥻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈🍑👝💔💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒💗🍍🍓；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💝💯💓🥒、光伏🍎👡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍，有望延续两位数增长🍑💘💕🍑，其中饮料乳品🍓、农副产品🥕🥝、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥾💯💛、电力、农化制品🍄💯🧄🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰😠👚，叠加供给刚性或受限🥭🍈🥬🍈👜，中报业绩有望边际改善。

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