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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环境动荡中(zhong)展现出强劲韧性(xing)。这一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港(gang)股(gu)市场凭借高股息(xi)率的红利(li)资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新(xin)药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极因素推动(dong)下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历(li)史同(tong)期新高，进一步(bu)支撑市场表现。

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同时，广期所还联合广东证监局等机构🤍，开展了以“防范非法证券期货活动 守好个人钱袋子”为主题的投资者保护宣传活动🩳🥑，邀请广东证监局市场监管处副处长吴巨龙、广期所投保职能部门总监何春清🍒👅🩱👛、广东证券期货业协会副秘书长张健、广发期货首席风险官兼合规负责人章卿等嘉宾代表💘，围绕非法证券期货活动的常见手法、防范注意事项等内容展开讨论🍊💛，为促进广大投资者理性参与证券期货市场、维护自身合法权益积极建言献策🍏。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的(de)一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望(wang)加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概(gai)率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月(yue)15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼(yan)鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)(xiang)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市(shi)場(chang)關(guān)(guan)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)(yu)測(cè)，隨(suí)着更多品牌(pai)廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼(yan)鏡(jing)産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)(qiu)AI智(zhi)能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能(neng)、輕量級(jí)的AI+AR産品(pin)昰(shì)AI眼(yan)鏡髮展的未來(lái)形(xing)態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼(yan)鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)智能眼鏡的替代(dai)與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能(neng)眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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1、日银与日元：日银或不急(ji)于加息，一方面等待外部美(mei)日谈判的最终落定。另(ling)一方面，内部来看，潜在通胀水平低于(yu) 2% 的背景(jing)下不(bu)存在(zai)落后(hou)于曲线的问题，通胀或无法成为(wei)日银加息的主要依据，加息时点或进一(yi)步延后至 2026 年。在此基础上，美元日(ri)元或跟随美(mei)日(ri)利差维持(chi) 140-150 区间震荡。

2、港府大力推动创科产(chan)业发展，但人才高度短(duan)缺、供不应求的情况加剧。据(ju)香港劳(lao)工及福利局于去年11月发布(bu)的最新一轮人力推(tui)算报告，预计到2028年，香港整体人力短(duan)缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科(ke)技产业的短缺较明显(xian)，每个产业缺口(kou)均超过5000人。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万(wan)至6.5万。