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首当其冲的是贸易(yi)环境变化。欧盟反补贴关税、美国高额(e)关税及零部件限制，直接推高(gao)了汽车出海的成本与风险，迫使我们必须通过本(ben)地化生产、加速本地化生产，构建区域产业链，多边合作合资等方(fang)式降低高关税(shui)和高壁垒带来的冲击。

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乐动机器人毛利率由2022年的27.3%降至2023年的25.7%，2024年更降(jiang)至19.5%。毛利率较低的传感器业务(wu)占收入比例(li)提高，导致公司毛利率下降。

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1、近10年来，中国企业首次进入临床的原研(yan)创新药达4382个，超过美国的4009个。2024年，中国有704款原研创新药(yao)首次进(jin)入临床，数(shu)量位居全球第一。

2、下(xia)跌中的(de)回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持(chi)股(gu)占比的港股较(jiao)A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外(wai)资加速(su)流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美(mei)债大(da)幅(fu)增(zeng)发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。