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行业层面,展望(wang)7月(yue)份,中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点(dian),工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在:1)TMT领域(yu),半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改(gai)善;2)中游制造(zao)领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动(dong)化设备等;3)消费服务领域,受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望(wang)延续两位数增长,其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖,叠加供给刚性或受限,中(zhong)报(bao)业绩有望边际改(gai)善。
1、今年以来私募基金规模扩张🌽💟🍒💘,为市场贡献重要增量。截至2025年5月,私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥒,同比上升6.8%,较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只,同比增长46%🥿👠🩳,其中4月单月备案1189只,同比增速高达41.38%,表明在4月市场受关税影响调整背景下,高净值个人投资者逆势布局力度明显加大👄。
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