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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥝👅。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看😈🩱💔，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥕🥬🥾💗，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👿👚🥾💕。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩰，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥿、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥾🍅，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍒💝🍏👝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💝💓🍌，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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“焦煤期货价格大幅下跌的主要原因是供需失衡，今年1—4月的原煤产量同比增加6.6%👅🍅🍍🎒，但火力发电量同比下降4.1%，动力煤供过于求的矛盾十分突出🎒🍓。焦煤1—4月的产量同比增加6.1%，国内钢材需求则延续疲弱表现👗💋，房地产新开工面积同比下降24.1%，铁路投资同比仅增加1.6%，上游库存持续累积，库存压力非常明显。”中辉期货黑色板块负责人陈为昌说。

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1、值得一提的是，今年一季度🍊🍊🩰，以上商业养老金产品累计销售规模也是在人保养老所有险种中排名前五位👿，销售规模分别达6.71亿元👿、2.55亿元👞🍑😡🍓💞、1.36亿元、0.28亿元及1.25万元。

2、建议在6~8月的半年报季🍍🍎，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💖💛、光模块👙😠、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥕👗🌽🥦💖，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😠🩱，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍎💘，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🩰🍌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🌽💋💖，但需要耐心等待🍅。