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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力👘。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%🤬🥾，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点🤍🍒🧅🩲。北美市场贡献了海外增长的核心动力💛，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元🍑🍓🍆🥦，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头👅，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本💘。

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1、利率：下(xia)半年我们认为日(ri)本的收益(yi)率曲(qu)线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至(zhi)0.75%附近(jin)、10年利率或上行至2.0%左(zuo)右。若利率发生“超速”上行，日本央行(xing)可能会临时(shi)购债稳住市场。在通胀背景下，日本财(cai)政为最大受益者，边际明显健全。

2、世(shi)界石(shi)油消(xiao)费总量的约五分(fen)之一通过该海峡，即每天约1800万至1900万桶石油、凝析油(you)和燃料。分析人士周五表(biao)示，伊朗可能会为封锁霍(huo)尔木兹海峡付(fu)出沉重代价(jia)。