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受中东地区石油供应中断等市场预期影(ying)响，6月13日，波罗的海干散货指数（BDI）上涨3.36%，报1968点(dian)，创出去年10月初以来新高(gao)。最近一个月，BDI指数累(lei)计涨幅达到54%。A股航运板块也迎(ying)来逆势拉升(sheng)，6月13日收盘时(shi)，凤凰航运涨停，中远海(hai)能、招商轮船、国航远洋等(deng)涨超5%。

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中油工程公告，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同🧄🍋，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）🍄。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收，之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响👘，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响💌👚。

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建议在6~8月的半年报季🍅🍑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💝🥬🧅🥥🩰，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👜😈🥻、ASIC芯片、光模块、交换机👛🍑、算力租赁等）值得重点关注👄；应用环节需要持续跟踪观察😻，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍄🥻🍇、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待😈🥿🍄。

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1、具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首👄💔🍑🩲，同比增长22.89%🥿👚；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元😈🍊👄、1.94亿元🌽🥭🍈，同比分别增长20.11%🩳、26.8%👘🥔；中意资产实现净利润0.45亿元😻，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元。

2、展望未来，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”🧅，资金或更加青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显示，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%👜🤍🍑、18%、22%🍄，预期归母净利润增速分别为102%👅😻😈🍆🥑、47%、32%，呈现出较强的业绩增长势头😈🍍。